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电气设备光伏平价加速到来荐2股-(新闻)

2022-06-23 来源:景德镇机械信息网

报告摘要投资观点:行业产销量保持高速增长。1月车销量9.6万辆,同比增长1.4倍。并且()2019年汽车总销量目标达到65万辆,预计新能源车占35万辆,同比增速超过40%。目前新能源车渗透率不到5%,市场空间很大。车企必将加速从抢补贴向抢市场转变,带动新能源车行业高速发展。我们建议重点关注动力电池、高镍三元和隔膜领域。本周光伏座谈会在北京召开,从新的意见稿来看,19年的光伏补贴将采用竞价的方式进行,平价进程有望加速,全年装机规模也将稳步提升。从全年来看,产业链价格低点大概率会发生在月份,也是阶段性布局的买点。

新能源汽车:新能源车市场,行业产销量保持高速增长。1月新能源车销量9.6万辆,同比增长1.4倍。新能源乘用车销量9.2万辆,同比增长185%。并且迪2019年汽车总销量目标达到65万辆,预计新能源车占35万辆,同比增速超过40%。目前新能源车渗透率不到5%,市场空间很大。车企必将加速从抢补贴向抢市场转变,带动新能源车行业高速发展。我们建议重点关注动力电池、高镍三元和隔膜领域。建议关注:恩捷股份(湿法隔膜龙头),()(高镍三元正极材料),()(高度受益铁锂路线复活),宁德时代(具备全球竞争力的动力电池企业),星源材质(干法隔膜龙头),()(具备资本的动力电池企业)。给予以上公司“买入”评级。

新能源发电:本周,光伏座谈会在北京召开,从新的意见稿来看,19年的光伏补贴将采用竞价的方式进行,平价进程有望加速,全年装机规模也将稳步提升。从产业链价格来看,本周以维稳为主,单晶硅片需求偏紧有所涨价,单晶电池片随着高效产能的陆续释放,后续价格走向仍在拉锯中,组件价格目前有缓跌趋势,若三四月整体市场需求转弱,价格可能在三月出现微幅调降的情形,从全年来看,产业链价格低点大概率会发生在月份,也是阶段性布局的买点。关注标的:()、()、()。风电方面,本周没有重大的消息,我们依旧认为行业2019年陆上风电将稳步增长,海上风电或迎来爆发期,弹性较大,建议提前布局海上风电相关标的。关注标的:()、禾望电气、明阳智能。

工控储能:当前政策层面上“稳增长+宽信用”趋势逐渐强化,去杠杆向稳杠杆转变,制造业贷款增速明显加速。尽管pmi仍处荣枯线下,存在经济下行压力,在人力成本上升、进口替代等背景下,智能制造景气向好趋势不改。龙头公司增速显著高于行业平均,继续推荐行业业领军企业()及技术平台型公司麦格米特。储能方面,在我国电力体制改革深入实施背景下,随着储能技术进步与成本下降,“储能+”应用领域打开,储能商业化有望提前进入高增长期。

电力设备:2018年月份,全国电源工程建设完成投资2721亿元,同比下降6.2%;电工程建设完成投资5373亿元,同比增长0.6%。稳增长、拉基建背景下特高压已重启,18/19年将核准12条特高压线路,目前已核准4条,预计在特高压带动下电投资将保持企稳回升。推荐()、()。

风险提示。宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。

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